RESUMEN DEL MES

Bienvenido

Actividad comercial, cobros, pagos y saldos pendientes de la empresa.

Situación actual

Actividad comercial

CRM

Prospectos

Personas y empresas potenciales con responsables, varios contactos y seguimiento comercial.

CRM

Clientes

Personas y empresas confirmadas, con responsable e historial de origen.

CRM

Seguimientos

Llamadas, mensajes, reuniones, eventos generales y próximas acciones.

AGENDA

Calendario

Reuniones, llamadas, seguimientos, eventos generales y vencimientos.

LunMarMiéJueVieSábDom

Selecciona un día para ver su agenda.

CATÁLOGO

Productos y servicios

Base comercial reutilizable para cotizaciones y documentos.

COMERCIAL

Cotizaciones

Propuestas que todavía no fueron confirmadas como venta.

Mostrar vencidas

CENTRO OPERATIVO

Expedientes

Ventas confirmadas con proforma, proveedores, cobros, pagos e invoices.

Mostrar vencidos

OPERACIONES

Proveedores

Directorio general para planificar proveedores en cotizaciones y controlar sus costos y pagos en expedientes.

TESORERÍA

Cajas, bancos y wallets

Registra cobros, pagos y movimientos generales como servicios, alquileres u otros gastos.

Últimos movimientos

CONFIGURACIÓN DEL SUPERVISOR

Listas editables

Agrega, desactiva o reemplaza opciones sin borrar el historial.

Mostrar inactivas

CONFIGURACIÓN DEL SUPERVISOR

Preferencias del sistema

Define formatos y valores sugeridos. Cada cotización o proforma podrá modificarlos sin alterar estos valores generales.

Fechas

Formato de fecha en el sistemaFormato personalizado del sistemaFormato de fecha en documentosFormato personalizado de documentos

Vista previaUsa DD, MM y YYYY. Puedes añadir separadores o texto.

Sugerencias para cotizaciones y proformas

Días de validez sugeridosSe calcularán desde la fecha de emisión.Impuesto sugerido (%)Podrá cambiarse o quitarse en cada documento.Aplicación sugerida del impuestoNombre del impuesto en españolNombre del impuesto en inglés

Términos y condiciones sugeridos

Texto en españolTexto en inglésEnlace opcional a la página completaSi existe, aparecerá junto a los términos del documento.

DOCUMENTOS INTERNOS

Archivos

Archivos privados de la empresa con acceso general, para supervisores o usuarios seleccionados.

CONTROL INTERNO

Auditoría

Registro de accesos y cambios importantes realizados en la instalación.

ACCESOS DEL EQUIPO

Usuarios

El Supervisor administra únicamente las cuentas de vendedores.

SUPER ADMIN

Configuración

Empresa, identidad visual y módulos de esta instalación.

Actualización disponibleAplica las nuevas funciones y estructura del CRM sin reinstalar ni perder datos.

Empresa

Nombre legalNombre comercialEmailTeléfonoPrefijo telefónico sugeridoAparecerá inicialmente en celulares y teléfonos. Los prefijos se administran en Listas editables.Sitio webDirecciónCiudadPaísMoneda principalAgrega y configura monedas desde Listas editables.IdiomaZona horariaSelecciona una zona válida para evitar errores de fecha y hora.Información fiscal

White Label

Nombre de la aplicaciónColor primarioColor secundarioLogo para fondos clarosLogo para fondos oscuros

Menú lateral

Color de fondoColor de textos e iconosLogo que debe usarSelecciona la variante que tenga mejor contraste con el color de fondo.

QVista del menú lateral

Favicon PNG para pestañasSe usará también en las vistas web públicas de documentos.Color de fondo del icono de la appColor hexadecimal usado detrás del favicon al instalar la app en el móvil. Ejemplo: #0085ff.QSitio público de la empresa

VISTA PREVIA

QCRM

Desarrollado por

Este crédito aparecerá pequeño en el login, sistema, sidebar y documentos.

Nombre del desarrolladorSitio del desarrolladorLogo del desarrollador para fondos clarosLogo del desarrollador para fondos oscuros

Módulos

Activa o desactiva las funciones disponibles en esta instalación.

CRM